Cassa Centrale Banca: meeting annuale su risparmio gestito e bancassicurazione

Martedì 19 settembre 2023 si è svolto presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, a Venezia, il meeting “La nuova consulenza in Banca”, un importante appuntamento per il Gruppo Cassa Centrale, per riunire i consulenti delle 67 BCC - Casse Rurali - Raiffeisenkassen affiliate e fare il punto sull’anno in corso, con focus sui prodotti e i servizi messi a punto da Cassa Centrale Banca, Assicura e NEAM. Ricordiamo che Assicura Agenzia S.r.l., società del gruppo CCB specializzata nella distribuzione di prodotti assicurativi, è presieduta da Adriano Kovačič anche in virtù degli ottimi risultati e dello sviluppo costante dell’operatività ottenuti negli anni da ZKB.

Nel corso della mattinata sono state illustrate le novità di prodotto e di servizio che consentiranno di elevare sempre di più il livello della consulenza, attraverso un approccio che partirà dal mondo dei fabbisogni assicurativi e quindi della relativa protezione dai rischi, per arrivare all’ottimizzazione della gestione patrimoniale e finanziaria, in una logica di consulenza globale.

Il Gruppo Cassa Centrale vanta numeri di assoluto rilievo nel sistema bancario nazionale. “Lavoriamo da sempre per arricchire la nostra offerta di prodotti e servizi del risparmio gestito, con un particolare focus sull’ambito ESG – ha commentato Gianluca Filippi, Responsabile del Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione di Cassa Centrale Banca. Il trend di crescita del 2023 ci ha consentito di raggiungere il terzo posto in Italia nell’ambito delle gestioni patrimoniali retail con 120 milioni^[1] di Euro di nuova raccolta e di guadagnare posizioni importanti anche nei fondi comuni, con oltre 300 milioni^[1] di Euro di nuova raccolta e 10 mila nuovi Piani di Accumulo NEF. Positivi anche i numeri sulle polizze vita di Assicura, che quest’anno hanno superato i 200 milioni^[1] di Euro”.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare le prossime novità di NEF, il fondo gestito da NEAM, società di diritto lussemburghese del Gruppo, che nel 2024 sarà interessato da un’importante attività di rebranding per renderlo più coerente con il profilo identitario di Gruppo.

Per ZKB l'evento ha significato una nuova conferma del percorso di crescita – consolidato negli anni – in ambito assicurativo: la banca è stata premiata per i risultati conseguiti nel collocamento dei prodotti di Protezione e per l'uso quasi esclusivo della firma elettronica avanzata, soluzione che permette di evitare la stampa della documentazione contrattuale con grandi benefici per l'ambiente.

^{[1] Dati al 31/08/2023}